Navigation

Atraer y Mantener Clientes

Language

Inglés/TR Español

Description

Atraer y mantener a los clientes es el desafió permanente de las IMFs. Este curso entrega herramientas y estrategias de apoyo para favorecer las respuestas de los proveedores de servicios financieros, orientadas a satisfacer las necesidades del cliente y a mejorar su relación con este. Este curso ha sido diseñado para profesionales y expertos que se relacionan con clientes y para aquellos quienes trabajan en el diseño y distribución de productos.

Objetivo

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes con el conocimiento y las herramientas necesarias para identificar y diagnosticar las preferencias de los clientes hacia los productos y servicios. De esta manera se espera mejorar su mercado objetivo y permitir que los clientes se conviertan en consumidores más informados en relación a los servicios financieros.

Al finalizar el curso los participantes habrán:

  • Revisado las dinámicas asociadas con los cambios de las preferencias de los clientes hacia los servicios financieros, y de que manera esta información puede ser utilizada para informar la toma de decisiones operacionales.
  • Practicado usando componentes del conjunto de herramientas de la investigación de mercado disponibles para las IMF, para así responder las interrogantes entorno al diseño, refinamiento y distribución de productos.
  • Aprendido de que manera la educación financiera, vista como un enlace entre el producto y el cliente, puede mejorar tanto al cliente como el desarrollo financiero.
  • Examinado las estrategias generadas por clientes, para lograr el aumento de la atracción y retención de los mismos.

Metodología

Este es un curso diseñado para aplicar de manera práctica los conceptos entregados. Se utilizarán una serie de dinámicas como ejercicios de participación, trabajo en grupos pequeños, debates, lecturas y discusiones.

Prerrequisitos

Los Participantes deberán tener experiencia en el trabajo con IMFs.

Outline

Módulo I: Estrategias financieras para familias de escasos recursos. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuál es la combinación de los servicios financieros formales e informales que utilizan?

Módulo II: Utilización de las herramientas para la investigación del mercado microfinanciero. Los participantes conocerán el conjunto de herramientas de la investigación del mercado “Escuchando a los Clientes”, para dar apoyo al diseño de productos y servicios financieros.

Módulo III: Los consumidores bien informados son excelentes para los negocios. Los participantes aprenderán cómo la educación financiera puede ser una herramienta de éxito para las IMFs al igual que para sus clientes, y utilizar sesiones de aprendizaje del Curriculum Global de Educación Financiera.

Módulo IV: Atraer a las personas no afiliadas a bancos. Entender por qué las personas permanecen sin relacionarse con los productos y servicios ofrecidos por los bancos y como atraer su atención. ¿Puede la banca a distancia y las tarjetas bancarias marcar la diferencia?